Las mocedades del duque de Osuna

La acción se abre con el joven duque de Osuna, todavía sometido a prisión por mandato real, que sale secretamente de su encierro para volver a Osuna sin ser reconocido. Lo acompañan su criado Carrillo y, poco después, otros hombres de su círculo, entre ellos don Miguel de Ribera y el célebre Afanador, cuya valentía desea conocer. Desde el comienzo se perfila un protagonista impetuoso, inclinado a la aventura, a las armas y a la burla. En Osuna y sus alrededores se entrecruzan varios vínculos amorosos: Celia se lamenta ante don Octavio de Aragón del trato variable y desdeñoso del Marqués de Peñafiel, identificado en la acción con el joven heredero de Osuna, al que ama pese a su crueldad; al mismo tiempo, el protagonista muestra desinterés por ella y se abandona a provocaciones y excesos. Entre estos episodios destacan una pendencia nocturna, el encuentro con Afanador y varias escenas en las que el duque humilla a personas de condición modesta o se comporta con una violencia caprichosa que hiere a quienes le rodean. El primer movimiento de la obra, por tanto, presenta sus mocedades como una mezcla de noble arrojo, soberbia juvenil, afición guerrera e inconstancia amorosa.

En la segunda jornada, ya en Sevilla, el duque vive vigilado y resentido por la prisión y por la desconfianza del rey, de modo que descarga su furia en burlas crueles y acciones arbitrarias. Hace escarnio de vendedores ambulantes, maltrata a una mensajera de Celia y manda exponerla casi desnuda ante la ciudad, episodio que provoca en la dama una transformación decisiva: su amor ofendido se convierte en deseo de venganza. Paralelamente, Afanador se acoge a su protección tras haber reñido con soldados, y el círculo del duque participa en nuevas burlas nocturnas contra un boticario, la justicia y un alguacil, acciones que confirman la energía desordenada del protagonista y la fidelidad temeraria de sus compañeros. El punto de inflexión llega cuando Celia, disfrazada de hombre y armada, atrae al duque a una isla del Betis con el pretexto de un desafío. Allí ambos combaten, y él descubre con sorpresa que su adversario es la propia Celia. Lejos de castigarla, admira su valentía, reconoce la fuerza de su amor y la recibe de nuevo con promesa de constancia. La relación cambia así de signo: la mujer despreciada logra imponerse por las armas y obtener el reconocimiento afectivo que antes se le negaba.

La tercera jornada desplaza la acción desde Andalucía hasta Francia, tras la fuga del duque de su prisión sevillana con ayuda de don Miguel, Carrillo, Afanador y, según se relata, un capellán guerrero. El grupo viaja con la intención de pasar a Flandes para que el duque recobre el favor real sirviendo al monarca en la guerra. En el camino siguen produciéndose lances violentos y jocosos: en una aldea francesa se enfrentan con vecinos y justicia; en París el duque ofende a una dama que lo ha engañado; y finalmente, durante una representación teatral ante Enrique IV, no tolera que unos franceses injurien al rey de España y se arroja al tablado para defender su honor, acompañado por sus amigos. Este acto causa su prisión y la de los suyos, a la que se suma Celia, que lo ha seguido y es también detenida. En la cárcel, mientras sus compañeros temen seriamente la horca, el duque revela orgullosamente su identidad al firmar como don Pedro Girón, duque de Osuna y grande de España. El rey de Francia, admirado por una lealtad tan ardiente hacia su soberano ausente, ordena liberarlo y lo honra públicamente. La comedia concluye así convirtiendo los desórdenes juveniles del protagonista en anuncio de una grandeza política y militar futura, sin borrar del todo el carácter turbulento que define sus mocedades.