El sol a medianoche y estrellas a medio día

En Judea, desde la Anunciación a María hasta su visita a Isabel, la obra encadena los anuncios proféticos y los signos que preparan el nacimiento del Mesías en tiempos de Herodes y del dominio romano. José y María viajan de Nazaret a Belén para empadronarse, no hallan posada y el Niño nace de noche en un pesebre, donde unos pastores son avisados por un ángel y acuden a adorarlo. Desde Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar siguen la estrella de Jacob hasta Jerusalén y Belén, mientras Herodes teme perder el reino; al final, los magos ofrecen oro, incienso y mirra al Niño y reconocen su divinidad y realeza.