El cerco de Roma por el rey Desiderio

En una Roma cercada por el rey longobardo Desiderio, el cardenal Leoncio es apresado mientras Valeriana intenta rescatarlo, al tiempo que llegan por mar Carlomagno desde Francia y Bernardo del Carpio desde Castilla para socorrer al Papa. Durante la campaña en Italia, Leoncio es liberado, muere el papa Adriano en combate y se intensifican tanto la rivalidad caballeresca entre Bernardo y Desiderio como la trama amorosa que une a Valeriana con Íñigo Arista. La victoria cristiana culmina con la derrota y bautismo final de Desiderio, la entrada triunfal en Roma, la elección de Leoncio como León III, la exaltación imperial de Carlomagno y el matrimonio de Íñigo Arista con Valeriana.