El cerco de Roma por el rey Desiderio
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En una Roma cercada por el rey longobardo Desiderio, el cardenal Leoncio es apresado mientras Valeriana intenta rescatarlo, al tiempo que llegan por mar Carlomagno desde Francia y Bernardo del Carpio desde Castilla para socorrer al Papa. Durante la campaña en Italia, Leoncio es liberado, muere el papa Adriano en combate y se intensifican tanto la rivalidad caballeresca entre Bernardo y Desiderio como la trama amorosa que une a Valeriana con Íñigo Arista. La victoria cristiana culmina con la derrota y bautismo final de Desiderio, la entrada triunfal en Roma, la elección de Leoncio como León III, la exaltación imperial de Carlomagno y el matrimonio de Íñigo Arista con Valeriana.