El más temido andaluz y guapo Francisco Esteban

En la Andalucía y la costa mediterránea del siglo XVII, Francisco Esteban recorre Cartagena, Málaga, Granada y Lucena entre desafíos, contrabando, fugas y continuos choques con la justicia. El protagonista alterna actos de violencia y gestos de socorro, protege a varias mujeres, obtiene en Granada el perdón de sus procesos y mantiene vínculos decisivos con Juan Romero, Margarita, doña Josefa, Bocanegra y otros rivales. La acción culmina en Lucena, donde, tras nuevas venganzas y un asesinato por engaño, Juan Romero mata por error de juicio a su antiguo amigo Francisco Esteban, cerrando trágicamente la historia del célebre guapo andaluz.