Las mocedades del duque de Osuna

En la Andalucía de la primera parte de la obra, el joven duque de Osuna escapa de su prisión, recorre Osuna y Sevilla entre pendencias, desafíos y burlas, mientras Celia sufre sus desprecios amorosos. En Sevilla y en una isla del Betis, la ofensa hecha a Celia la lleva a disfrazarse de hombre y retar al duque, cuya admiración por su valentía transforma el conflicto amoroso en reconciliación. Tras huir de su encierro y viajar por Francia camino de Flandes, el duque es encarcelado en París por defender en un teatro el honor del rey de España, pero Enrique IV lo libera al reconocer su nobleza y su lealtad.