El señor don Juan de Austria

En la corte de Madrid, durante la recepción del legado pontificio, se entrelazan la ceremonia política y el amor secreto entre don Juan de Austria y Porcia. Felipe II ordena a don Juan partir a Flandes para asumir el gobierno, y esa decisión provoca la dolorosa separación de los amantes en un marco dominado por el honor y la obediencia. Ya en Luxemburgo, tras pasar por Francia, don Juan es recibido por su madre y por la nobleza flamenca, recuerda sus orígenes y hazañas y proclama su misión de pacificar los Países Bajos y defender la fe católica.