El imperio prodigioso y paz en su ley fundada

En una corte imperial que se mueve entre Roma, Sajonia y el palacio donde reside la infanta, Sigismundo salva al emperador y recibe la promesa de casarse con Leonora, pero ella se inclina hacia Enrique. Mientras Enrique ama a Feliciana en un marco que combina monte, cabaña y corte, los celos de Sigismundo, las maniobras de Arnesto y los engaños mágicos o astrológicos de Malaquí desencadenan persecuciones, asedios y tentativas de venganza. Al final, una revelación sobre el nacimiento de Enrique y su parentesco con Feliciana deshace ese vínculo, derrota la violencia de Sigismundo y permite que Enrique sea reconocido como heredero de alta sangre y esposo legítimo de la infanta.