El mayor rey de los reyes

En un marco oriental de Arabias, Saba, Tarsis y Belén, Melchor, Gaspar y Baltasar abandonan el culto del Sol tras diversos prodigios y viajan guiados por la estrella para adorar a Jesucristo recién nacido. La ausencia de los reyes permite la traición de Butifar y otras usurpaciones, de modo que Anacrasis sufre destierro, Melchor pierde reino y honra temporal, y Rojelana es engañada hasta que reconoce la verdad cristiana. Al final, los tres monarcas recuperan sus estados, castigan o expulsan a los traidores y proclaman a Cristo como único y verdadero rey sobre todos los reyes, confirmado por una manifestación milagrosa.