Allá darás, rayo
A firma de labios, fuerza de brazos
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En la corte de Nápoles, tras el regreso de Carlos de Sicilia, su amor por Isabela se ve alterado cuando la reina María le compromete en secreto con su hermana Margarita, desencadenando una cadena de celos y malentendidos. El rey Enrique, la reina, Isabela, Margarita y el Condestable quedan envueltos en una trama palaciega donde la privanza, el honor y las murmuraciones convierten los proyectos de boda en conflictos políticos y amorosos. El desenlace resuelve la confusión con el matrimonio de Carlos y Margarita, la prisión del Condestable y el destierro final de Carlos de Nápoles.