Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha

Esta segunda parte comienza con don Quijote recuperándose en su aldea, pero su conversación con Sancho y Sansón Carrasco reaviva el deseo de salir. Ambos conocen que sus primeras aventuras circulan impresas y emprenden una tercera marcha. Al buscar a Dulcinea, Sancho presenta a una labradora como si fuese la dama encantada, y el caballero intenta explicar así la diferencia entre su ideal y lo que ve. Carrasco, disfrazado como Caballero de los Espejos, procura vencerlo para obligarlo a regresar, aunque esta primera tentativa fracasa.

El viaje incluye el encuentro con el Caballero del Verde Gabán, la aventura de los leones, las bodas de Camacho y la cueva de Montesinos. Unos duques que han leído su historia los alojan y organizan burlas adaptadas a sus creencias, como el desencanto de Dulcinea y el vuelo de Clavileño. Sancho recibe el gobierno fingido de Barataria, donde demuestra capacidad para juzgar, pero las restricciones y una agresión preparada lo llevan a renunciar. Reunidos otra vez, los compañeros abandonan aquel mundo de ficciones impuestas por otros.

Después de enterarse de una continuación que no reconocen como propia, cambian su ruta y llegan a Barcelona. Allí Sansón Carrasco, ahora Caballero de la Blanca Luna, vence a don Quijote y le impone permanecer un año en su aldea. Durante el regreso aún atraviesan nuevas burlas y proyectan una vida pastoril. Ya en casa, el protagonista enferma, recupera el juicio y se reconoce como Alonso Quijano. Reniega de los libros de caballerías, dispone su testamento y muere entre sus allegados, pese a los intentos de Sancho de animarlo.