El segundo Séneca de España y Príncipe don Carlos

En la corte de Felipe II, probablemente entre Madrid, Alcalá y Segovia, el rey gobierna con rigor religioso y político mientras atiende pleitos, guerras y asuntos de sucesión y matrimonio. El príncipe don Carlos, deseoso de ir a Flandes y resentido por la autoridad de su padre y del duque de Alba, se deja arrastrar por la ira hasta comprometer su honor y el de Leonor de Meneses en una salida nocturna. Don Juan, dividido entre su amor por Leonor y el servicio a la monarquía y a la Iglesia, acaba destinado a la empresa contra el Turco, mientras la obra culmina con la afirmación pública del poder de Felipe II y con un trasfondo de conflicto familiar, honor y renuncia.