Diálogo de la conversión de nuestro padre

El diálogo comienza durante el asalto francés a Pamplona. Ignacio de Loyola cae gravemente herido y el Divertimiento, figura alegórica y cómica vinculada a su antigua vida mundana, intenta socorrerlo. Un ángel interviene para conducirlo a lugar seguro, mientras el Demonio comprende que la conversión del soldado amenaza su poder y convoca a sus fuerzas para impedirla. Durante la convalecencia, la lectura y la meditación enfrentan a Ignacio con dos impulsos contrarios: la Culpa procura retenerlo en el pecado y la Gracia le promete una gloria espiritual duradera. La disputa concluye con el triunfo de la Gracia, y el protagonista empieza a apartarse de sus antiguos entretenimientos. El Divertimiento trata aún de recuperar su lugar junto a Ignacio mediante lecturas profanas, pero el futuro santo se inclina cada vez más hacia los libros devotos y el ejemplo de los santos. El Demonio contempla con temor esa transformación y anuncia las consecuencias que tendrá la futura actividad apostólica de Loyola. La primera parte culmina con un combate escénico y musical entre las fuerzas celestes e infernales, que disputan el destino de Ignacio y anticipan la oposición entre la Compañía de Jesús y el infierno.

En el segundo acto, Ignacio llega como penitente a la soledad de Manresa y busca una gruta donde entregarse a la oración y la mortificación. El Demonio, el Engaño y el Desaliento adoptan distintos disfraces y argumentos para apartarlo de su propósito: unas veces le presentan como imprudencia el rigor ascético; otras intentan confundirlo, infundirle temor o inducirlo a abandonar la cueva. El Ángel lo sostiene, y el propio Divertimiento, pese a su comicidad y sus vacilaciones, termina acercándose al camino espiritual de Ignacio. La resistencia del santo desbarata las tentaciones y convierte su retiro en una victoria sobre el mundo y el infierno.

La acción concluye con una apoteosis en la que Cristo se aparece a Ignacio. El santo deposita ante él las insignias de su triunfo, y Cristo le entrega la cruz y la corona de espinas, confirmando que sus futuros compañeros llevarán el nombre de Jesús. Los poderes infernales reconocen su derrota, la música celebra la futura misión de Loyola y el Divertimiento anuncia humorísticamente su deseo de hacerse santo.