La entrada del rey en Portugal

En el marco de la entrada festiva de Felipe III en Lisboa y Almada, Zafiro llega desterrado tras matar a Liberio por celos de Denia y es acogido por don Jorge, cuya hermana Silena se enamora de él. Mientras la ciudad exhibe arcos triunfales, luminarias y ceremonias cortesanas, Denia llega disfrazada de hombre para perseguir a Zafiro, y su rivalidad con Silena reaviva los temas del amor, los celos, el honor y el engaño. Una carta falsa provoca el duelo entre don Jorge y Zafiro, pero el enredo se aclara, se reconoce la promesa matrimonial entre Zafiro y Silena y Denia, vencida, opta por retirarse a la vida religiosa.