El horror de las montañas y portero de San Pablo

En una Sierra Morena presentada como espacio de violencia y huida, Laura escapa de un matrimonio impuesto y se une al bandolero Leoncio, cuya historia criminal lo ha convertido en terror de montes y selvas. Al mismo tiempo, en un convento dominico de Sevilla y otros lugares de su entorno, fray Pablo manifiesta humildad, caridad y poder milagroso, venciendo pruebas del demonio, la miseria y la tentación. Tras una crisis de celos, traiciones y tentaciones, Leoncio se arrepiente, muere asistido por fray Pablo y alcanza el perdón, mientras el santo fraile culmina su vida con milagros y con una muerte venerada por toda la ciudad.