Polifemo y Circe

La obra se abre con una tempestad que arroja a Ulises y a sus compañeros a una isla de aspecto sombrío y amenazador, identificada como el territorio de Circe. Antes de entrar en sus palacios, Ulises recibe de Iris, enviada de Juno, un ramo y unas flores con poder para deshacer encantos y doblegar voluntades. Gracias a ese amparo, resiste la bebida envenenada con la que Circe intenta transformarlo en bestia, la obliga a reconocer su derrota y consigue que ella devuelva forma humana a los compañeros ya encantados. Sin embargo, la situación cambia cuando la maga, vencida por la clemencia y por la influencia del ramo, se enamora de Ulises y lo retiene en su corte. En ese mismo marco aparece Galatea, pastora perseguida por el cíclope Polifemo, y también Acis, griego compañero de Ulises, que se enamora de ella al instante y, favorecido igualmente por las flores, logra ser correspondido. Mientras Ulises escucha las historias de Circe y se deja atraer por su belleza, queda planteado un segundo conflicto amoroso en los montes de Sicilia: el del monstruoso Polifemo contra los amantes Acis y Galatea.

En la segunda parte se desarrolla sobre todo la tragedia pastoril. Polifemo, desesperado por el desprecio de Galatea, la encuentra cuando ella busca a Acis y le declara su amor con promesas de poder y riqueza; al ser rechazado, decide recurrir a la fuerza. Entonces aparece Acis, que afirma su amor por Galatea y se enfrenta verbalmente al cíclope. El desigual conflicto termina con la muerte de Acis, aplastado por una peña, mientras Galatea es transformada en ninfa de agua, de modo que la violencia de Polifemo destruye la unión de ambos amantes. Chitón transmite después la noticia a Ulises, que se indigna y decide vengar a su amigo. Paralelamente, en los palacios de Circe se intensifica otro nudo amoroso: Ulises empieza a cansarse de la maga porque Irene, criada suya, le recuerda a Penélope, y ese recuerdo reactiva su fidelidad conyugal. Aunque concierta un encuentro con Irene, Circe descubre la mudanza de su huésped, le reprocha su ingratitud y, herida por los celos, desencadena una nueva venganza mágica: hace temblar y desaparecer su palacio ante los amantes y separa bruscamente a Ulises de Irene.

La tercera jornada lleva a Ulises, acompañado por Chitón, hasta Polifemo con el propósito de vengar a Acis. Fingiendo llamarse Ninguno, se presenta como náufrago y acepta la falsa hospitalidad del cíclope, que encierra a los griegos en su cueva. Allí, aprovechando el sueño del monstruo y la falta de armas, Ulises le ciega el único ojo con un tizón encendido y luego escapa con los suyos oculto entre el ganado, de manera que cuando Polifemo pide auxilio diciendo que «Ninguno» lo ha herido, sus pastores no pueden socorrerlo eficazmente. Mientras tanto, Circe, inquieta, contempla por arte mágica la escena y llega a desmayarse creyendo muerto a Ulises, pero lo recibe de nuevo cuando él regresa victorioso. Pese a renovarse por un momento la intimidad entre ambos, una visión o voz de Acis convertido en fuente advierte a Ulises de la deshonra en que vive retenido por una hechicera y lo impulsa a huir. Entonces decide abandonar a Circe en secreto y embarcarse con sus compañeros. La maga corre a la orilla, intenta detenerlo con súplicas y maldiciones, pero al ver que la nave se aleja sin remedio se arroja al mar; de su caída nace un escollo que sirve de monumento final a los sucesos de Polifemo y Circe.