Pastora Alfea (primera parte)

En un paisaje pastoril de sierras, valles, riberas y aldeas, la maga Alfea, celosa del amor entre Silvio y Celia, levanta un castillo encantado y ordena raptar a la pastora para apartarla de su amado. Silvio busca a Celia por la naturaleza, Arsenio padece la pérdida de Dorotea y ambos se enfrentan a los encantos de Alfea, mientras la acción alterna con escenas rústicas y con una boda aldeana truncada por una nueva metamorfosis. Al final de esta primera parte, los pastores intentan entrar en el castillo embriagando a su guardián, Alfea prepara las fuentes mágicas del amor y del olvido, y Silvio parte solo hacia una esfinge que puede darle remedio contra el hechizo.