Las paces de los reyes y judía de Toledo

La obra comienza con la disputa por la obediencia de Toledo entre los partidarios del niño Alfonso VIII de Castilla y quienes sostienen los derechos y la tutela política de su tío Fernando de León. Gracias a la ayuda de Esteban Illán, Alfonso entra secretamente en la ciudad y se da a conocer desde la torre de San Román, donde es aclamado como rey legítimo. Aunque algunos alcaides, como Fernán Ruiz o Lope de Arenas, alegan el testamento del rey difunto para no entregarle ciertas fortalezas hasta que cumpla quince años, Alfonso muestra desde muy joven valor militar y conciencia regia. En este contexto es armado caballero con gran solemnidad y decide emprender la recuperación de las plazas que aún no le obedecen, negándose a permanecer ocioso mientras parte de su reino sigue en manos ajenas.

El primer gran conflicto bélico se centra en el castillo de Zurita, defendido por Lope de Arenas y por su esposa Costanza. Durante el cerco, Alfonso dialoga cortésmente con Costanza y trata de negociar la rendición, pero un criado de Lope, Dominguillo, traiciona a su señor. Para ganar la confianza del rey, provoca una herida a un soldado toledano, Pedro Díaz, cuya lealtad es generosamente premiada por Alfonso; después vuelve al castillo fingiendo fidelidad y mata a Lope con un venablo mientras se afeita. Antes de morir, Lope entrega simbólicamente las llaves de Zurita al rey, reconociendo que ha llegado la hora de ceder la fortaleza. Alfonso conquista así la plaza, pero castiga con dureza a Dominguillo: le concede una renta por el servicio prestado al rey y al mismo tiempo manda sacarle los ojos por haber cometido traición contra su propio señor, afirmando que recompensa la utilidad del acto y castiga su vileza moral. Más tarde, ya casado con Leonor de Inglaterra tras haber participado en empresas militares y, según refiere Garcerán, haber pasado por la cruzada, Alfonso entra triunfalmente en Toledo dispuesto a combatir a los musulmanes, pero un encuentro casual junto al Tajo altera por completo su vida.

En las riberas del Tajo, Alfonso ve bañarse a la judía Raquel y queda súbitamente prendado de su hermosura. Con ayuda de Garcerán la hace llevar a los palacios de Galiana y se encierra con ella, descuidando durante siete años a la reina Leonor, a su hijo Enrique y a las obligaciones del reino. Mientras Leonor sufre en silencio, los nobles y el príncipe denuncian que Castilla queda deshonrada y expuesta al avance musulmán; finalmente, movidos por la reina, entran armados en la huerta y matan a Raquel y a su hermana Sibila. Alfonso, desesperado, intenta correr a vengarlas, pero advertencias sobrenaturales y religiosas lo detienen y le anuncian castigo divino por su desorden, incluso la falta de sucesión masculina duradera. La crisis se resuelve en el santuario de la Virgen de la Caridad de Illescas, donde Leonor pide por su marido en vez de reclamar venganza. Conmovido por esa humildad, Alfonso se arrepiente, reconoce su culpa, se reconcilia con la reina y con su hijo y restablece la paz familiar y política. Así, la obra concluye uniendo la restauración del orden del reino con las paces entre Castilla y León y con la corrección moral del monarca.