La descendencia de los Vélez de Medrano

En la Navarra sitiada de la obra, moros y cristianos combaten por Estella mientras Ardina, princesa mora, se disfraza de hombre para seguir de cerca a Alí, que se ha apartado de ella y participa en la guerra junto a Adarramén. Alí, caudillo moro famoso, empieza a inclinarse hacia la fe cristiana por varios prodigios vinculados al avemaría, pero al mismo tiempo se enamora de la infanta Clara a través de encuentros secretos junto al muro, lo que provoca celos, conflictos políticos y maniobras demoníacas para impedir su conversión. Tras vencer las tentaciones del demonio, Alí recibe el bautismo con el nombre de Andrés, se casa con la infanta en la corte navarra y arrastra también a Cairo y a Ardina a la conversión, mientras Adarramén llega tarde y no puede evitar el desenlace.