La batalla de las Navas y el rey don Alfonso el Bueno

La obra comienza con la derrota castellana de Alarcos. En medio del combate, Alfonso VIII de Castilla resulta herido y se ve obligado a retirarse mientras sus hombres reconocen la magnitud del desastre. En ese contexto aparece Zoraida, joven mora de extraordinaria hermosura, capturada en las sierras próximas al campo por Albar Núñez de Lara. Llevada ante el rey, cuenta su origen: ha sido criada por Abdalla tras nacer, según cree, como hija del rey Mahomad, y los musulmanes la han ofrecido en matrimonio al poderoso Miramamolín Macemud para afianzar la unión contra Castilla. Alfonso la envía a Toledo, al cuidado de la reina Leonor. Paralelamente, el rey recibe noticias graves: Navarra y León hostigan sus reinos, y un aviso anónimo le comunica que Raquel, la judía a quien ama desordenadamente, corre peligro. Cuando llega a la corte, descubre que los nobles, escandalizados por la influencia de Raquel sobre el gobierno y por la reciente derrota, la han matado. Fuera de sí, Alfonso quiere vengarse en Illescas, pero una aparición sobrenatural le detiene, le muestra los males que caerán sobre Castilla por sus culpas y le mueve a una sincera penitencia. La visión le promete además la futura gloria de sus descendientes Fernando y Luis, con lo que el monarca abandona la venganza y orienta su vida hacia la reparación religiosa y política.

En la segunda jornada, ya transformado, Alfonso reconoce públicamente ante el arzobispo don Rodrigo y Diego López de Haro que su pasión por Raquel le apartó de la reina, del buen gobierno y del deber regio. Promete enmendarse, reconciliarse con Leonor, atender a sus vasallos y combatir al Miramamolín como servicio a Dios. El arzobispo le facilita acuerdos políticos con León y Navarra y parte a Roma para obtener del papa Inocencio III la Cruzada, mientras el rey organiza su ejército y vuelve a mostrarse justo y generoso con sus súbditos. Entretanto, se desarrolla una trama amorosa entre Zoraida y Albar Núñez: ambos se enamoran, y ella confiesa que siempre ha sentido inclinación hacia la fe cristiana. El Miramamolín, por su parte, envía una embajada arrogante exigiendo vasallaje a Alfonso; al no conseguirlo, intenta incluso introducirse de noche en Toledo para raptar a Zoraida, pero Albar Núñez frustra la empresa. Reunidos luego los ejércitos cristianos y extranjeros para la gran campaña, Alfonso marcha con Aragón, Navarra y los castellanos hacia el sur. Ante el obstáculo del paso de la Losa y la imposibilidad de llegar a las Navas por las rutas conocidas, el rey ora pidiendo ayuda divina, y un labrador que se identifica como Isidro le muestra milagrosamente una senda segura por la montaña, gracias a la cual el ejército puede avanzar.

En la tercera jornada, el Miramamolín, confiado en la superioridad numérica de sus tropas, recibe a Zoraida en su real y decide casarse con ella el mismo día en que espera destruir a Alfonso; Abdalla intenta impedirlo, pues conoce un secreto sobre la joven, pero calla por temor. Al mismo tiempo, Albar Núñez logra penetrar de noche en el campamento moro, se encuentra allí con Zoraida y consigue llevársela al campo cristiano. Ya ante Alfonso, ella describe la inmensidad del ejército enemigo y la fortificación de su real, lo que aumenta la tensión antes de la batalla. El arzobispo anima entonces a los cristianos, les administra la absolución y se manifiesta en el cielo una cruz luminosa que confirma el favor divino. Comienza la batalla de las Navas: al principio los castellanos vacilan, pero la intervención de Santiago y el ímpetu renovado de Alfonso, Diego López de Haro y Albar Núñez cambian el curso del combate. Los cristianos irrumpen en el real enemigo, deshacen las defensas y provocan la huida del Miramamolín. En el desenlace, Abdalla pide clemencia y revela que Zoraida no es mora, sino doña Beatriz de Haro, hija perdida de Diego López de Haro, a quien había sustituido en secreto por la verdadera Zoraida, muerta tiempo atrás. Reconocida por su padre, Beatriz queda unida afectivamente a Albar Núñez, mientras Alfonso atribuye la victoria a Dios, a la Cruz y a la Virgen, reparte honores y cierra la obra como rey restaurado en su fama de Alfonso el Bueno.