Peregrinaciones de Fernán Méndez Pinto (segunda parte)

La obra comienza en la corte oriental, donde el rey de la China y de la Tartaria confirma su extraordinario favor hacia Fernán Méndez Pinto, presentado como valiente portugués al servicio del monarca. Su cercanía al poder suscita de inmediato la envidia de nobles como Pinol y Tiraín, que se sienten desplazados tanto en la privanza política como en el terreno amoroso, pues Tiraín ama a Tituliana y sospecha que ella se inclina hacia Fernando. Mientras el rey encomienda a Fernando la educación de su sobrino y acaba nombrándolo virrey de Tartaria, sus enemigos traman desacreditarlo como extranjero y traidor. Paralelamente, una escena de caza con escopeta provoca un grave accidente: el sobrino real resulta herido de muerte al manipular el arma, y aunque el texto atribuye el hecho a una desgracia, el suceso sirve para intensificar las sospechas, el desorden de la corte y la hostilidad hacia Fernando. Aprovechando la confusión y valiéndose de cartas falsificadas que lo acusan de querer entregar el reino al monarca de Brana para casarse con una infanta, Pinol y Tiraín consiguen que el rey lo crea culpable; Fernando y su criado Duarte son prendidos y enviados al castillo.

En la prisión, cuando parece inminente una sentencia terrible, Tituliana se revela como defensora decisiva de Fernando. Convencida de su inocencia y movida por el amor, entra secretamente en el castillo, consigue quitarles las cadenas y organiza su fuga disfrazándolos de carboneros para sacarlos al amanecer. Mientras los fugitivos huyen por bosques y parajes salvajes, Pinol y Tiraín excitan aún más la persecución y logran que la sospecha contra Fernando crezca. En su huida, Fernando y Duarte se refugian en un palacio aislado perteneciente a Cayatel, donde descubren el cadáver de una dama muerta con un papel sobre el pecho. Poco después se aclara que la mujer era hermana de Cayatel y que este mismo la ha matado por una cuestión de honor, al juzgar deshonrada su conducta. Pinol y Tiraín irrumpen en la casa y, creyendo poder aprovechar la situación para comprometer definitivamente a Fernando, se produce un enfrentamiento confuso en la oscuridad. Cayatel, al comprender que Fernando no era el culpable de aquella muerte y al advertir la mala fe de Pinol, se inclina a favorecer al español, que logra escapar otra vez junto con Duarte.

En la tercera jornada la persecución alcanza su punto culminante. Pinol y Tiraín salen en su busca y los encuentran dormidos en el monte, pero cuando intentan matarlos, un león, animal que había mostrado antes apego a Fernando, se abalanza sobre Pinol y lo mata, mientras Tiraín huye. Llevado luego ante el rey, Fernando se defiende personalmente y desmonta una por una las acusaciones: explica que las cartas al rey de Brana fueron falsificadas, recuerda que rechazó toda traición cuando el enemigo quiso comprarlo, presenta el papel ensangrentado que prueba que la muerte de la dama obedeció a la acción de Cayatel y no a una violencia suya, y atribuye a la envidia de sus adversarios la cadena de engaños que lo perdió. Cayatel confirma la verdad sobre la muerte de su hermana y Tiraín acaba reconociendo el origen fraudulento de las cartas. Convencido al fin, el rey restituye plenamente a Fernando, abraza su inocencia y le ofrece nuevos honores, pero el héroe pide solo licencia para volver a su patria. Tituliana decide acompañarlo como esposa, el rey consiente y los despide con riqueza y navíos, mientras Tiraín recibe castigo de destierro, cerrado así el proceso de caída, persecución y reparación del protagonista.