Rayo de Andalucía y genízaro de España (primera parte)

La obra se abre con la incursión del caudillo moro Mudarra, capitán al servicio de Almanzor, que humilla a los cristianos en las sierras próximas a Guadarrama mientras reclama el antiguo tributo de las cien doncellas. En ese contexto aparece una fuerza insólita: un ejército de mujeres encabezado por doña Elvira Anzures, que se ha armado para resistir la vergonzosa obligación impuesta desde tiempos de Mauregato. Elvira se enfrenta verbalmente a Mudarra, le reprocha la opresión agarena y le anuncia que las mujeres pelearán por su honra allí donde los hombres han vacilado. Mudarra, admirado por su valor y belleza, rehúsa combatir contra ellas y las deja partir, aunque advierte que si el rey de León persiste en negar obediencia a Almanzor volverá con mayor violencia. La noticia de esta acción llega a la corte leonesa, donde don Ramiro convoca a sus nobles para acabar con el tributo; allí comparecen Gonzalo Bustos de Lara, anciano pero todavía apto para la guerra, y la propia Elvira, que refiere el encuentro con el general moro. Paralelamente, en Córdoba se muestra la intriga de Ruy Velázquez, que aconseja a Almanzor endurecerse contra León y alienta la hostilidad entre musulmanes y cristianos, mientras en la casa del caudillo africano su criado Nuño deja entrever, con alusiones aún oscuras, que en Mudarra hay un origen secreto que lo aparta de la simple condición de enemigo.

La segunda jornada desarrolla la campaña militar entre Ramiro y las tropas musulmanas. Mudarra combate ahora personalmente en el campo, mientras Elvira, desde el bando cristiano, contempla con conflicto interior la valentía del moro, pues ya se insinúa en ella una inclinación amorosa nacida de la admiración. En pleno combate, Gonzalo Bustos y Mudarra se baten cuerpo a cuerpo sin saber su vínculo verdadero; el moro se siente extrañamente detenido al mirar el rostro del anciano, y Gonzalo, por su parte, cree ver en él la imagen de un hijo perdido. Mudarra acaba perdonándole la vida, y ambos se separan con una mezcla de respeto, ternura y desconcierto. Después, en una nueva refriega, Elvira cae prisionera de los moros y es enviada a Córdoba por orden de Mudarra, que quiere tratarla con honra y ponerla al cuidado de su madre. En la corte cordobesa, Almanzor y Rosana observan la belleza y firmeza de la cautiva, mientras esta mantiene intacto su honor. Rosana, movida por la compasión y por su propia historia, revela a Elvira que ella amó tiempo atrás a Gonzalo Bustos cuando este estuvo cautivo en Córdoba y que de aquella relación nació Mudarra, criado como sobrino de Almanzor e ignorante de su padre cristiano. Mientras tanto, en el campo leonés, Ramiro anima a sus hombres con la visión milagrosa del apóstol Santiago, y la batalla de Clavijo se resuelve a favor de los cristianos gracias a la intervención divina, lo que rompe el poderío enemigo y da a León la seguridad para liberarse del tributo.

En la tercera jornada el conflicto se desplaza a Córdoba y después a Castilla. Rosana, enamorada de Mudarra con amor materno y político a la vez, advierte el peligro de que Almanzor desee a Elvira, y la propia cautiva aprovecha la ocasión para descubrir al joven su verdadero origen: no es solo hijo de Arlaja según había creído, sino hijo natural de Gonzalo Bustos de Lara. Rosana confirma la verdad con una media sortija y explica que ocultó el secreto por prudencia. La revelación transforma a Mudarra, que se declara cristiano de alma, decide abandonar la esfera de Almanzor y parte con Elvira y Nuño en busca de su padre y del traidor Ruy Velázquez. Ya en tierras de Burgos, encuentran a este último en una escena de caza, jactándose todavía de la muerte de los siete infantes de Lara; Mudarra lo desafía, lo vence en combate singular y le corta la cabeza, consumando así la venganza por sus hermanos y por la afrenta hecha a Gonzalo Bustos. Poco después se presenta ante las fuerzas castellanas y proclama públicamente quién es, mostrando la cabeza del traidor y la señal de la sortija. Gonzalo lo reconoce por hijo y pide por él, y el rey Ramiro, lejos de castigarlo, acepta su servicio, dispone que reciba el bautismo y consiente su matrimonio con Elvira, remitiendo la decisión final a la voluntad de la dama, que acepta. La obra concluye con la restauración del linaje de Lara, la conversión del héroe y la afirmación de la victoria cristiana, asociada además al patronazgo de Santiago tras la liberación del tributo de las doncellas.