El profeta falso Mahoma

En Vul, ciudad judía situada entre África y Asia según indica la acción, Raquel y Efrón tienen visiones que les llevan a reconocer a Cristo como verdadero Dios y a buscar la protección de Heraclio para convertirse. Mientras Heraclio recupera la Santa Cruz y acude a socorrer la ciudad, Mahoma, presentado como caudillo árabe y falso profeta, cerca Vul, confiesa en secreto que su ley es engañosa y combate a los cristianos con ayuda de Sergio, Malec y aparentes prodigios. Tras la derrota militar y el fracaso de sus milagros en La Meca, Mahoma duda, intenta tentar a sus cautivos, no persevera en un arrepentimiento verdadero y muere condenado, mientras Heraclio, Efrón y Raquel representan la victoria final de la fe cristiana.