El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo

La obra comienza con las oraciones y desposorios de María y José, presentados como esposos castos y humildes que orientan su vida a la voluntad divina. María manifiesta su deseo de conservar la virginidad y José comparte una disposición semejante, aunque ambos se mueven todavía en la incertidumbre sobre el sentido último de ese estado dentro del matrimonio. Mientras se celebra la boda con tono festivo, aparece en paralelo una trama pastoril y cómica protagonizada por Bato y Menga, ligada al ámbito doméstico y rural. A la vez, el Demonio irrumpe como fuerza adversa: se declara atormentado por el voto de castidad de María y José, por no comprender del todo su significado, y decide ir a Nazaret disfrazado para averiguar el misterio y perturbar, si puede, el curso de los hechos. José, inquieto por su nueva situación, pide luz al cielo y recibe por medio de un ángel la confirmación de la pureza de María y de la santidad de su voto. Reconciliados en la certeza de su propósito, los esposos se prometen ayuda mutua, pobreza voluntaria y caridad con pobres y peregrinos, de modo que su casa queda fundada en la obediencia, la humildad y la misericordia.

En la segunda jornada el Demonio intensifica su rabia al ver que no logra quebrar la virtud de los esposos y anuncia nuevas asechanzas contra ellos y contra los hombres. Entretanto, la acción sagrada avanza en torno a María: en oración, medita las profecías de Isaías sobre la Virgen que ha de concebir al Salvador, y recibe la visita del ángel Gabriel, que le anuncia la encarnación del Hijo de Dios en sus entrañas. María acepta obediente el designio divino, y poco después José la encuentra absorta en contemplación, sin que ella le revele todavía el misterio. María le pide entonces permiso para visitar a su prima Isabel, encinta de manera milagrosa, y ambos emprenden o aprueban ese viaje. La escena se desplaza a la casa de Zacarías e Isabel, donde la llegada de María provoca la exaltación espiritual de Isabel y del niño que lleva en el vientre; la salutación entre ambas confirma el carácter providencial de lo sucedido. En este ámbito reaparecen Bato y Menga, ahora al servicio de la casa, aportando noticias del desposorio de María y de la vida pobre y generosa de los esposos, y manteniendo el contrapunto cómico con sus riñas y simplezas.

La tercera jornada desarrolla el conflicto decisivo de José y conduce al nacimiento de Cristo. El Demonio confiesa que ha intentado corromper a varios pastores según sus inclinaciones, pero el centro de la acción está en la angustia de José, que, al ver a María encinta y no conocer aún el misterio, oscila dolorosamente entre la sospecha, el amor, el honor y la fe en la santidad de su esposa. Decide apartarse, pero un ángel se le aparece en sueños y le revela que el fruto de María procede del Espíritu Santo y que el niño será Jesús, redentor del género humano. José pide perdón a María, ella lo consuela y ambos aceptan la nueva etapa de su misión. A causa del edicto del César, parten hacia Belén; el viaje se presenta fatigoso por el embarazo de María y por la pobreza de ambos. Ya en la ciudad, varios parientes, conocidos y un mesonero les niegan alojamiento, por lo que terminan acogidos en un portal pobre fuera de Belén. Allí nace Jesús en la Nochebuena entre pajas y animales, mientras los ángeles anuncian la buena nueva a los pastores. Estos acuden al portal con ofrendas humildes, adoran al recién nacido y reconocen en él al Dios hecho hombre, cerrándose así la obra con la celebración del nacimiento y con el fracaso definitivo del Demonio ante el cumplimiento del plan divino.