Polifemo y Circe
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En los montes y costas de Sicilia, tras un naufragio provocado por Neptuno, Ulises llega a la isla de Circe, vence sus encantamientos con ayuda divina y queda retenido por el amor de la maga. Al mismo tiempo, en ese espacio agreste, Acis y Galatea se enamoran mientras Polifemo persigue a la pastora; el cíclope mata a Acis y provoca la transformación de Galatea, lo que mueve a Ulises a buscar venganza. Ulises entra en la cueva de Polifemo, lo ciega con el engaño de llamarse Ninguno y escapa por mar, mientras Circe, abandonada y desesperada, termina arrojándose al mar y convirtiéndose en escollo.