La inclinación española
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En la corte de Inglaterra, probablemente en un tiempo nobiliario y caballeresco no precisado con exactitud, Enrique de Guzmán relata su pasado español y el rey revela que ha ocultado a un infante para probar si un español se inclina naturalmente a las armas. La acción pasa de palacio a la torre y la quinta donde vive encerrado Carlos, cuyo deseo inexplicable de España, la guerra y la espada se confirma cuando conoce el mundo cortesano, a la infanta Sol y el conflicto con Escocia. En la campaña militar se descubre que el falso Carlos era Federico de Escocia, pero el verdadero Carlos prueba su valor, libera a la infanta y propicia un final de reconocimientos, bodas y exaltación de la nobleza y el brío español.