La hija de Carlos V
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En la Europa de Carlos V, la acción parte de la dispersión dinástica de sus hijos entre Castilla, Portugal, Hungría y Alemania, mientras el emperador se despide de ellos y orienta su política y su familia a la defensa del catolicismo. Tras enviudar en Portugal, doña Juana vuelve a Valladolid para gobernar Castilla, fija en Madrid la sede estable de la corte y asiste al proceso de conversión religiosa de doña Isabel de Borja, futura soror Francisca de Jesús. Cuando Carlos regresa a España para retirarse a Yuste, Juana afirma su autoridad con la prisión del hereje Cazalla y, movida por el ejemplo paterno y por el ambiente de desengaño cristiano, renuncia también a la gloria mundana para fundar vida religiosa en Madrid.