El valiente negro en Flandes
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En Mérida y después en el camino hacia Lisboa y Flandes, Juan de Mérida, negro libre despreciado por su color, busca honra militar mientras doña Leonor queda burlada por don Agustín, que le promete matrimonio y huye con su compañía. En los Países Bajos, bajo el mando del duque de Alba, Juan prueba su valor en el ejército español, supera humillaciones y envidias, derrota simbólicamente a don Agustín y asciende de soldado rechazado a capitán gracias a varias hazañas. Tras capturar al príncipe de Orange en una acción nocturna de Navidad y ser premiado luego por el rey en la corte, Juan regresa con autoridad a Mérida, restituye el honor de Leonor y fuerza a don Agustín a cumplir su palabra de casamiento.