El brasil restituido
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En la Bahía de Brasil, una afrenta amorosa entre doña Guiomar y don Diego de Meneses se une a la conspiración de Bernardo con los holandeses, lo que facilita la toma de la plaza y la muerte de don Diego durante la ocupación enemiga. Tras conocerse en la corte la pérdida de la ciudad, Felipe IV envía desde España y Portugal una gran armada al mando de don Fadrique de Toledo, que llega a Brasil y pone cerco a Bahía en una campaña presentada como militar y religiosa. Después de combates, trincheras y negociaciones finales, los holandeses capitulan, los traidores quedan expuestos y la ciudad de Bahía es restituida a la Monarquía Hispánica como triunfo de la obediencia, la fe católica y las armas de Castilla y Portugal.