Los tres primeros misterios y adoración de los reyes

En un marco bíblico que va desde la espera de los patriarcas hasta Belén, la obra presenta la derrota inicial de la Culpa ante la concepción inmaculada de María en la casa de Ana y Joaquín, probablemente situada en Nazaret. La acción sigue luego la infancia y elección de María, sus desposorios con José y la Anunciación, junto con la crisis de José, que acaba reconociendo el origen divino del embarazo y aceptando su papel de custodio. Finalmente, el viaje impuesto por el edicto de Augusto conduce a José y María al portal de Belén, donde nace Cristo, lo adoran pastores y reyes venidos de Oriente, y queda frustrada la búsqueda interesada de Herodes.