Rey don Sebastián
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En Marruecos, Fez y Taludante, Maluco arrebata el poder al Jarife Muley Mahomad con apoyo otomano, se hace aclamar rey y obliga a su sobrino a huir a Portugal en busca de auxilio. En Lisboa y durante los preparativos de la jornada africana, don Sebastián escucha la súplica del Jarife, desoye presagios y consejos prudentes y emprende la expedición movido por el honor, la guerra santa y la ambición de fama. Junto al río Luco, en la batalla final, el ejército portugués queda cercado por las fuerzas africanas, mueren el Jarife y don Sebastián, y la victoria recae en el bando de Maluco y de Hámete.