La conquista de Cuenca y primer dedicación de la Virgen del Sagrario

Durante el asedio de Cuenca por Alfonso de Castilla y Alfonso de Aragón, Celinda presiente en un sueño la caída de la ciudad y la consagración cristiana de su mezquita, mientras en ambos bandos se cruzan el amor de Muley, Zulema y Fernando por la infanta. En el real cristiano, la guerra se sostiene entre penurias materiales y fervor mariano, y el conflicto amoroso se desplaza al terreno caballeresco cuando Fernando reta a Hajén, príncipe de Fez, y lo mata en un duelo junto a otros dos campeones cristianos. Tras la batalla final ante las murallas y dentro de la ciudad conquistada, los cristianos dedican la antigua mezquita a la Virgen del Sagrario y la obra concluye con la sumisión de Cuenca, la conversión de personajes moros principales y la resolución de la intriga amorosa.