La cautiva venturosa y perseguida Rosaura y cautivos de Valencia

La obra comienza con la huida de Feliciano y Rosaura, acompañados por el criado Laurino, tras haber ofendido gravemente al duque al llevarse a su hija. En el camino llegan a la costa de Valencia, lugar cargado de memoria dolorosa para Rosaura, pues allí los moros mataron años atrás a su padre y cautivaron a una hermana suya siendo niña. Mientras buscan refugio antes del amanecer, son sorprendidos por moros recién desembarcados. Feliciano intenta defenderse, pero es vencido y hecho cautivo; Rosaura queda libre en tierra, desesperada al ver partir la embarcación que se lleva a su amado. Poco después es hallada dormida por Tinesto y luego por unos pastores o aldeanos, entre ellos Julio y Alberto, que la socorren sin conocer del todo su identidad. Paralelamente, en la corte valenciana se sabe ya la fuga de Rosaura con Feliciano y el duque, agraviado por la deshonra y por la muerte anterior de otro noble relacionada con este conflicto, decide perseguir a los culpables. Arnesto, que aspiraba a casarse con Rosaura, llega para reclamar el cumplimiento de la palabra dada, pero al conocer el rapto y cautiverio de la joven transforma su frustración amorosa en deseo de venganza contra el duque y contra quienes considera responsables.

En Argel se desarrolla la segunda línea principal de la trama. Feliciano, cautivo, entra en contacto con Celima, mujer noble mora favorecida por el rey, y con Murato y Celín. Celima se enamora de Feliciano, admirando su valor y su nobleza, mientras él se mantiene reservado por fidelidad a Rosaura. A través de un anciano cautivo llamado Bernardo, Feliciano descubre que Celima no es propiamente mora de nacimiento, sino una cristiana valenciana cautivada de niña; el relato permite inferir con bastante seguridad que se trata de la hermana perdida de Rosaura y de Feliciano, llamada al final Jacinta. Mientras tanto, en Valencia y sus alrededores, el duque cae en manos de Arnesto: unos hombres atan por error al hijo del duque y Arnesto aprovecha la ocasión para herir mortalmente al padre. Rosaura, disfrazada luego de aldeana o pastora para ocultarse, presencia parte de estas desgracias y ayuda a desatar al hijo. Desde ese momento la acción peninsular mezcla persecuciones, disfraces y equívocos: Rosaura vive protegida entre villanos y pastores, Julio se enamora de ella, y Arnesto, sin reconocerla siempre con certeza, oscila entre la violencia, el deseo y la conveniencia. En Argel, por su parte, los celos del rey y de Murato se encienden al advertir el amor de Celima por el cautivo cristiano. La joven, ya sabedora de su origen y plenamente inclinada a Feliciano, resuelve favorecer su libertad, aunque él, al conocer su parentesco, transforma prudentemente el vínculo amoroso en trato fraternal.

La tercera jornada conduce al desenlace mediante una fuga marítima y una serie final de reconocimientos. Celima y Feliciano aclaran su situación: ella se declara cristiana y valenciana, y él la llama hermana, aceptando su ayuda para escapar. El rey, al sorprender abrazados a Celima y a su cautivo, ordena castigos severos, pero la joven organiza un engaño con disfraces de hombres principales para sacar a Feliciano y a Laurino y alcanzar una galera. La huida se ve enseguida perseguida por las naves del rey de Argel y el combate o tormenta arroja a varios personajes al mar. Feliciano logra salvarse sobre una tabla; Laurino también llega a tierra; Celima es rescatada en la costa valenciana por Rosaura, que aún va disfrazada. Sin reconocerse de inmediato todos, ambas mujeres comparten su historia y el nombre de Feliciano acaba revelando la verdad. Al mismo tiempo, Arnesto escucha de un pastor que Rosaura vive y termina negociando con Lamberto la posibilidad de alcanzar una salida honrosa: acepta no oponerse al enlace de los enamorados si obtiene casar con la hermana. Cuando Feliciano y Rosaura se reencuentran en el monte, el reconocimiento se completa y cesa la separación principal. Entonces Bernardo descubre públicamente la identidad de Celima como Jacinta, hija de Leonardo de Valencia y hermana de Rosaura, cautivada de niña. Esta revelación restituye el honor, legitima las uniones y deshace los agravios: Rosaura queda con Feliciano; Arnesto recibe por esposa a Jacinta; Julio obtiene a Esperanza; y la comedia concluye con perdones, recuperación familiar y regreso de los cautivos a su patria.