El rústico del cielo

Desde la sierra de Alcaraz hasta Alcalá, la obra sigue a Francisco, pastor rústico e inocente que, tras causar accidentalmente la muerte de una guarda y ser apartado de su tierra, orienta su vida al servicio de Dios. En el hospital de Alcalá y en diversas casas y calles de la villa, Francisco se convierte en servidor de pobres, enfermos y desamparados, remediando conflictos de honra y repartiendo limosnas con singular devoción al Niño Jesús. La acción se extiende después a Madrid y Valencia, donde su fama de santidad crece hasta culminar en su entrada en la religión, su lucha alegórica contra el Demonio y su muerte santa en tiempo navideño.