El hidalgo de la Mancha

La acción se abre en el Toboso, adonde don Juan de Ayala ha seguido secretamente a doña Beatriz Osorio desde Madrid. Allí explica a su criado que en la corte había galanteado a Beatriz y que, movido por los celos, llegó a batirse con don Enrique de Vargas ante la casa donde vivían Beatriz y doña Margarita de Guevara, sin saber con certeza a cuál de las dos pretendía su rival. Para apartar a su hija de rumores y peligros cortesanos, don Pedro Osorio la ha retirado a su hacienda manchega. Beatriz, ya en el Toboso, se muestra descontenta del retiro, aunque reconoce que entre sus antiguos pretendientes don Juan era el más digno. Don Pedro la consuela y le anuncia la próxima visita de Margarita, al tiempo que presenta al célebre don Quijote como una distracción para las Carnestolendas. En paralelo, aparecen don Quijote y Sancho, insertados en la trama con episodios tomados de sus aventuras: el engaño de Dulcinea, el yelmo de Mambrino y la liberación de los galeotes, que acaba en paliza para amo y escudero. Su llegada al Toboso permite a don Pedro recibirlo en su casa, donde Beatriz, siguiendo en tono burlesco el lenguaje caballeresco, se hace pasar por la infanta Clodomira; don Quijote rechaza su ofrecimiento matrimonial por fidelidad a Dulcinea. Poco después socorre a una dama en un coche desbocado, que resulta ser Margarita, y su desatinada cortesía provoca la risa y el asombro de todos.

Mientras tanto, la intriga amorosa se complica con la llegada de don Enrique de Vargas, que en realidad sigue a Margarita desde Cádiz, aunque decide fingir que festeja a Beatriz para encubrir su verdadero amor y averiguar las intenciones de don Juan. Este, por su parte, también procura ocultarse en casa de don Pedro, aparentando inclinarse hacia Margarita para observar mejor a Beatriz y tantear los celos ajenos. Así, ambos galanes mantienen una rivalidad fundada en la incertidumbre: cada uno ama a una dama, pero ninguno se atreve a declararlo con claridad, y el disimulo alimenta sospechas cruzadas. En ese marco se encadenan nuevas burlas a costa de don Quijote. De noche, junto a las tapias y ventanas del Toboso encantado por su imaginación, oye cantos en que se le hace creer que Dulcinea permanece encantada y que solo podrá desencantarla la penitencia de Sancho. Después, mediante una nueva farsa organizada por Beatriz, Inés y los demás, Sancho es manteado hasta que promete darse los famosos azotes. Más tarde, en otra fiesta doméstica, se representa la aventura de la condesa Trifaldi y del caballo Clavileño; don Quijote y Sancho montan en la máquina con los ojos vendados y creen surcar los aires para deshacer el agravio de unas dueñas barbadas. Todas estas escenas refuerzan la comicidad del personaje y, al mismo tiempo, sirven de entretenimiento cortesano dentro de la casa de don Pedro, mientras las damas observan y los galanes aprovechan el espacio festivo para vigilarse y probarse mutuamente.

En la tercera jornada prosiguen las burlas y los equívocos hasta conducir al desenlace. Don Quijote vuelve a comportarse como defensor de caballerías al destrozar el retablo de maese Pedro cuando cree ver en él una agresión real contra Melisendra y Gaiferos, y luego arremete contra unos molinos de viento tomándolos por gigantes. En paralelo, don Juan y don Enrique intentan resolver su rivalidad lejos de la casa, dispuestos a batirse para averiguar qué dama sirve cada uno, pero son interrumpidos por Sansón Carrasco y después por las propias Beatriz y Margarita, que también tratan de salir de dudas. El embrollo culmina cuando don Pedro sorprende a don Enrique en un lugar comprometido de su casa y, creyéndolo pretendiente de Beatriz, le exige que se case con ella o se abra paso por la espada. En ese instante irrumpe don Quijote con una nueva confusión caballeresca, lo que aumenta el alboroto general. Finalmente, la verdad se aclara: Beatriz declara que no quiere casarse con don Enrique, y se descubre la correspondencia verdadera de los afectos. Don Juan recibe la mano de Beatriz, y don Enrique la de Margarita, con lo que se resuelven los celos, los fingimientos y la amenaza de violencia paterna. Don Quijote acepta el desenlace a su manera, y la comedia se cierra con bodas, tono festivo y el anuncio de una mojiganga como continuación lúdica de la celebración.