El monstruo de la Sierra y el pastor Ángel

La acción se abre en un ámbito pastoril de sierra donde Bato pide socorro porque un monstruo lo ha atacado. Cardenio y Fileno acuden a ayudarle, mientras se introduce un plano sobrenatural: el arcángel Miguel, enviado por Dios, ha tomado la figura del pastor ausente Lauro para vivir entre los pastores y defenderlos del demonio mientras se acerca el nacimiento redentor de Cristo. Armado solo con instrumentos rústicos, Miguel-Lauro sale al encuentro de la fiera, que no es otra cosa que una transformación de Luzbel. Poco después regresa con la cabeza del monstruo, explica cómo lo venció con honda y piedras a la manera de David y devuelve la calma a las cabañas. Paralelamente, el propio Luzbel lamenta su caída, declara su odio contra Dios y los hombres, recuerda antiguas victorias sobre la humanidad y se propone impedir o al menos combatir la Encarnación que anuncian las profecías. Todavía en el espacio de la sierra, el demonio se ensaña con Bato bajo disfraz de hombre extraviado: le pregunta por Nazaret y por María, y, al oír que la joven ha de parir al niño esperado, lo golpea y lo deja atado a una encina, episodio que confirma su furia impotente ante el misterio venidero.

En la parte intermedia se desarrollan dos líneas de acción que enlazan lo cómico pastoril con la historia sagrada. Por un lado, Fileno corteja a Lucinda en el prado; ambos se aman honestamente y deciden pedir el consentimiento de Cardenio, hermano de ella. Cardenio acepta de buen grado y se prepara una boda pastoril, a la que son invitados Lauro y Bato. Durante la fiesta, sin embargo, un forastero que prudentemente se infiere ser Luzbel provoca un incendio en las chozas para sembrar el miedo; los pastores consiguen apagarlo y Lauro se enfrenta verbalmente con ese extraño, a quien Bato reconoce como el agresor que lo había maltratado. Por otro lado, se representa el matrimonio de María y José y, después, la visita de María a su prima Isabel. José la autoriza a viajar; María regresa más tarde después del nacimiento de Juan y de la circuncisión del niño. Cuando José advierte que María está encinta, queda turbado, cree ver comprometido su honor y decide abandonarla en secreto antes que entregarla a la justicia. En sueños se le aparece un ángel que le revela que el Verbo habita en el vientre de María, que el embarazo procede de Dios y que el niño deberá llamarse Jesús. Con esta revelación, José reconoce su error, recupera la paz y acepta con humildad la misión providencial que se le encomienda.

En la última jornada el conflicto alcanza su sentido pleno. Luzbel, cada vez más inquieto, sigue a José y María hasta Belén e intenta que se les niegue posada, de modo que la Sagrada Familia acaba recogida en un portal humilde. Mientras tanto, en el campo, los pastores cenan junto al ganado y contemplan una noche extraordinariamente luminosa. Un ángel les anuncia que en Belén ha nacido el Salvador y los invita a adorarlo; ellos se disponen a ir llevando ofrendas sencillas. Al llegar al portal, contemplan al Niño entre María y José, pero allí reaparece también el falso pastor que quiere disuadirlos y denunciar como engaño el culto que rinden al recién nacido. Entonces Lauro revela su verdadera identidad: no es un pastor humano, sino el arcángel Miguel, enviado para custodiar a los hombres y vencer al enemigo. Se produce una confrontación en la que Luzbel confiesa haber sido el monstruo de la sierra y el causante del fuego y de otros daños. Miguel lo obliga a reconocer, aunque sea parcialmente y con resistencia, la verdad del Niño, lo derriba y lo devuelve a los abismos. Tras la victoria, los pastores ofrecen al Niño sus dones humildes, Miguel intercede por ellos, María y José agradecen su devoción y todos regresan gozosos al ganado, celebrando que Dios se ha humanado pobremente para redimir al mundo.