Segundo Séneca de España y príncipe don Carlos (segunda parte)
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En la corte y en los caminos de Castilla, probablemente en el final del reinado de Felipe II, el rey aparece como monarca justo, piadoso y sereno ante pérdidas públicas como la destrucción de la armada y ante conflictos privados de sus vasallos. En palacio y en San Lorenzo de El Escorial, Felipe enseña al príncipe a gobernar mediante ejemplos concretos de justicia, memoria dinástica, control de los ministros y compasión cristiana, mientras se desarrollan los amores de don Diego con Blanca y la aproximación entre Isabel y el archiduque Alberto. La acción culmina en El Escorial con la preparación consciente de la muerte del rey, sus últimas disposiciones políticas y familiares, su despedida de los hijos y la transmisión moral y simbólica de la monarquía a Felipe III.