San Francisco de Borja, duque de Gandía

En la España imperial del siglo XVI, principalmente entre la corte, Gandía y los caminos que conducen a Roma, la obra sigue la conversión progresiva de Francisco de Borja desde gran señor del mundo hasta religioso de la Compañía de Jesús. La muerte de la duquesa, las visiones y tentaciones espirituales, y el desengaño ante la caducidad de la vida consolidan su decisión de renunciar a sus estados y consagrarse enteramente a Dios, mientras don Antonio y doña Juana corrigen también sus afectos desordenados. El desenlace muestra la renuncia del duque en favor de su hijo, sus últimas enseñanzas, su muerte edificante y su glorificación final, en una trama centrada en la santidad, el desprecio de las vanidades y la obediencia a la voluntad divina.