Los hechos del duque de Osuna (Segunda parte)
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En el París de la absolución de Enrique IV, el duque de Osuna viaja disfrazado hacia Flandes, se ve envuelto en una riña por defender el honor del rey de España y es encarcelado tras causar gran estrago entre unos franceses. Socorrido en secreto por Margarita e Isabela, Osuna mantiene oculta su condición hasta que el rey francés descubre quién es, lo honra en la corte y le permite seguir su camino militar hacia los estados de Flandes. En Flandes, en tiempo de guerra y motines de soldados por falta de paga, Osuna ayuda a restaurar la disciplina y vence en el asalto de una plaza, mientras desde Francia llega la noticia del asesinato de Enrique IV y, como premio final, el rey de España lo destina al virreinato de Sicilia.