Los guanches de Tenerife
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En Tenerife, durante la tercera expedición castellana de don Alonso de Lugo, la guerra de conquista se entrelaza con el encuentro amoroso entre el capitán Castillo y la infanta guanche Dácil junto a una laguna cercana al mar. Tras una emboscada en los montes de la isla y una grave derrota española, Castillo sobrevive herido, permanece oculto entre los guanches durante un tiempo que se infiere cercano a un año y consolida su vínculo con Dácil, mientras otras parejas repiten ese acercamiento entre ambos bandos. Cuando los españoles regresan y vencen definitivamente, la aparición de la Virgen de Candelaria y la visión celestial de Bencomo conducen a la rendición, al bautismo de los isleños y a un final de reconciliación política, religiosa y matrimonial.