Los agravios satisfechos del desengaño y la muerte
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En un marco cortesano e imperial que remite a la España del siglo XVI, el duque Francisco de Borja queda atraído por la alegórica Compañía de Jesús y empieza a ser instruido por Desengaño y Humildad. La contemplación de la muerte de la emperatriz Isabel le revela en palacio la fragilidad de la belleza, del poder y de las grandezas mundanas, mientras Mundo, Demonio y Placer intentan retenerlo. Guiado por Humildad y Desengaño, Francisco renuncia al mundo, atraviesa un jardín moral y entra en el palacio de la Compañía, donde Iglesia y Compañía celebran su santificación como triunfo espiritual.