Gran príncipe de Fez (según manuscrito)

En la frontera entre Fez y Marruecos, el príncipe Muley Mahomet vence a Abdalá en campaña, pero una duda sobre el Alcorán y un voto de peregrinación desencadenan su salida del reino pese a las súplicas de Zara, su esposa, y de su familia. Capturado después por las galeras de Malta y tratado noblemente en la isla, Mahomet encuentra en la vida de san Ignacio una respuesta a sus dudas y, tras una tormenta visionaria en el mar, vuelve a Malta convencido de la verdad del cristianismo. En Malta, Roma y finalmente Loreto, el príncipe se bautiza como don Baltasar de Loyola, profesa públicamente la fe católica y orienta su vida a la misión, mientras su conversión provoca en Fez dolor, ira y deseos de venganza que terminan frustrados.