Fernán Méndez Pinto (primera parte)
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En la China imperial, la infanta Pantalisa y su padre rescatan de una cueva al portugués Fernán Méndez Pinto, náufrago y viajero desdichado, que es incorporado a la guarda real tras contar sus aventuras por mar y por Oriente. Mientras crece el amor entre Pantalisa y Fernán, se agrava la rivalidad con Tartaria: muere un gran can en una refriega palaciega y, después, el rey tártaro entra secretamente en Pekín, asesina al rey de la China y deja al español-portugués como principal sospechoso. Ya reina, Pantalisa condena con dolor a Fernán por presión política, pero el rey de Tartaria confiesa el crimen, logra suspender la ejecución y, tras un nuevo choque frustrado entre amor, honor y guerra, la acción termina con una paz provisional entre ambos reinos.