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En la corte del emperador, probablemente centro del Imperio y luego extendida a Alba Real, Buda y la frontera contra el turco, el regreso victorioso de Leonido coincide con la llegada de los villanos Federico y Fenisa, hijos de un antiguo amigo del César, que son educados como nobles. El ascenso cortesano de ambos altera los afectos: Federico ama a Otavia, el emperador favorece de modo singular a Fenisa y acaba casándola con Leonido, mientras este, incapaz de olvidar a Otavia, cae en celos y sospecha deshonrosamente del hijo que espera su esposa. Ya en la tierra del conde y en la costa cercana al mar, Leonido manda matar a Fenisa, pero ella sobrevive; la obra conservada concluye con la irrupción del emperador para pedir cuentas por esa aparente muerte y por el nuevo conflicto amoroso que enfrenta a Leonido con Federico y Otavia.