El villano gran señor y gran Tamorland de Persia

La acción comienza en un ámbito pastoril donde Tamorlán, criado como vaquero y elegido por un año rey de los pastores del valle, manifiesta ya una ambición desmesurada. Aunque se presenta como hombre de origen humilde y rústico, declara que ha nacido de sí mismo y concibe desde el principio un destino regio y militar. Zoraida, pastora enamorada de él, le ofrece una corona de flores y le declara su afecto, pero Tamorlán rehúsa corresponderle plenamente, más movido por el deseo de grandeza que por el amor. Apenas investido en su pequeño reino simbólico, convierte el juego pastoril en programa político: llama a libertar Persia del dominio de Bayaceto y parte con algunos seguidores, entre ellos el gracioso Talón, dispuesto a conquistar un verdadero imperio. Paralelamente, en el serrallo de Bayaceto se presenta otro núcleo de la intriga: Celinda ama a Solimán, hermano del sultán, y rechaza a Bayaceto. Los celos del soberano estallan cuando descubre la relación; en el acto de su coronación pública manda prender a Solimán y, para eliminar cualquier rival en el poder y en el amor, ordena su muerte. La ejecución provoca el dolor de Celinda y despierta la indignación de Tamorlán, que irrumpe entonces como caudillo persa y llama a la rebelión contra el tirano otomano.

En la segunda jornada Tamorlán aparece ya transformado en gran capitán y libertador de Persia. Aliado con el soldán de Egipto y seguido por un poderoso ejército, emprende una campaña de conquista que se concentra en torno a Damasco, ciudad donde Bayaceto intenta resistirle. Tamorlán se presenta como azote divino y regula el asedio con la conocida gradación de tiendas blancas, rojas y negras, según se acepte la rendición o se llegue al castigo total. Sin embargo, junto a la guerra pública se desarrolla otra batalla privada. Tamorlán, aunque acompañado fielmente por Zoraida, sigue fascinado por Celinda, cuyo dolor por Solimán acrecienta aún más su admiración. Bayaceto, por su parte, persiste en su deseo violento de poseerla. Zoraida, herida por los celos, acaba colaborando con Bayaceto y le ofrece guiarlo hasta el lugar donde pueda arrebatar a Celinda del campo enemigo, aunque el texto muestra también vacilaciones y conflictos en su ánimo. Bayaceto penetra en el entorno de Tamorlán e intenta secuestrar a Celinda, pero la irrupción del propio Tamorlán frustra la maniobra y conduce al enfrentamiento militar definitivo entre ambos caudillos. La batalla se resuelve a favor de Tamorlán: Bayaceto cae vencido y prisionero, Celinda queda al lado del vencedor y la soberbia del antiguo monarca se desploma ante el ascenso del nuevo señor de Persia.

La tercera jornada muestra las consecuencias de la victoria. Bayaceto, cautivo en los jardines de Damasco, medita sobre la fragilidad de la vida y el derrumbamiento de la fortuna, mientras Talón y otros personajes convierten su humillación en espectáculo cruel. Tamorlán organiza una escena de poder en la que exhibe al prisionero, agasaja a Celinda y Zoraida y se dispone a hacer visible ante todos la superioridad de su nueva monarquía. A la vez llegan nuevas tensiones: Amurates actúa como embajador del sultán Calpino, hijo de Bayaceto, y se ofrece un rescate por el cautivo; luego se descubre que el propio Amurates es hermano de Bayaceto, dato que reordena las relaciones entre los personajes. En un desafío singular entre Tamorlán y Amurates, las dos mujeres intervienen para detener la violencia y Celinda impone la condición decisiva: aceptar su mano a cambio de que se conceda la libertad de Bayaceto y se satisfaga también el amor de Zoraida por Amurates. Tamorlán, enamorado, accede y promete liberar al cautivo, pero el desenlace se frustra trágicamente. Antes de recibir la libertad, Bayaceto, desesperado por la prisión y por la pérdida de su poder, se hiere y se mata con una lima que le había sido proporcionada en secreto. La obra concluye así con una mezcla de triunfo y ruina: Tamorlán queda engrandecido como vencedor, Celinda obtiene capacidad de negociación moral dentro del conflicto, Zoraida parece encaminada a unirse con Amurates y Bayaceto cierra la acción con una muerte trágica que subraya la inestabilidad del poder y de la fortuna.