El villano gran señor y gran Tamorland de Persia
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En un valle pastoril que se convierte en punto de partida simbólico, Tamorlán pasa de villano y rey fingido de unos pastores a caudillo que se propone libertar Persia del dominio de Bayaceto. La acción se traslada a la corte otomana y después a la campaña de Damasco, donde los celos de Bayaceto, la fidelidad amorosa de Celinda y la ambición militar de Tamorlán entrelazan guerra, pasión y venganza. Tras la derrota y cautiverio de Bayaceto en los jardines de Damasco, un intento final de rescate y reconciliación llega demasiado tarde, pues el vencido se suicida antes de recobrar la libertad.