El valiente Juan de Heredia
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En Guadalcanal y luego en Sevilla, don Pedro descubre los amores secretos entre su hermana doña María y Juan de Heredia, a quien hiere y por quien es herido en una disputa nacida del honor familiar. Tras huir juntos hacia Sevilla, Heredia y doña María se refugian en casa de doña Ana, mientras el protagonista confirma su fama de valiente en el camino, en un duelo urbano y al defender al conde de Palma. La mediación del conde de Palma en la Sevilla nocturna permite reconciliar a Heredia con don Pedro, legitimar el matrimonio con doña María y cerrar también el agravio amoroso entre don Pedro y doña Ana.