El valiente Céspedes
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En Ciudad Real, doña María de Céspedes vence a varios hombres en pruebas de fuerza mientras su hermano Céspedes, tras matar en duelo a Pero Trillo, huye de la justicia y parte desde Sevilla al servicio del emperador Carlos. La acción se desplaza después a Sevilla y, sobre todo, a los campamentos imperiales en Alemania, donde Céspedes aumenta su fama militar, despierta el amor de Teodora y queda envuelto en la venganza de don Diego de Trillo, enamorado primero de doña María. Tras triunfar en un gran desafío y en el paso del río Elba durante la guerra de Sajonia, Céspedes salva a su enemigo, se aclaran los enredos de honor y amor ante el duque de Alba, y el final dispone las bodas de Céspedes con Teodora y de don Diego con doña María.