El santo rey don Fernando (primera parte)
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En los montes y obras de Toledo, durante el reinado de Fernando III, un hebreo, un moro y un albigense presencian el hallazgo milagroso de un libro escondido en una peña que confirma profecías cristianas sobre Cristo y sobre un rey Fernando de Castilla. La caridad del rey provoca la conversión pública del hebreo y de parte de su comunidad, mientras el albigense persiste en su herejía, es apresado y queda sometido a un castigo ejemplar impulsado por Fernando y por santo Domingo. Tras conocer la profanación de Santiago y recibir una visión de santos y virtudes alegóricas, Fernando asume su misión de restauración religiosa y militar desde Toledo, dejando preparada para una segunda parte la campaña contra Córdoba y Sevilla.