Rayo de Andalucía y genízaro de España (primera parte)
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En un marco altomedieval situado entre León, las sierras de Guadarrama y Córdoba, Mudarra, general de Almanzor, acude a cobrar el tributo de las cien doncellas y se enfrenta a la resistencia de doña Elvira Anzures y del rey Ramiro. Durante la guerra entre moros y cristianos, Mudarra perdona a Elvira y a Gonzalo Bustos sin saber todavía que la cautiva y el anciano lo conducirán al descubrimiento de su origen como hijo natural de Gonzalo y miembro del linaje de Lara. Tras la victoria cristiana de Clavijo y la revelación de su identidad, Mudarra abandona el bando musulmán, mata a Ruy Velázquez para vengar a los siete infantes de Lara, recibe el perdón real y queda encaminado al bautismo y al matrimonio con Elvira.